相続事例③ 堺市西区 ~70代男性のお客様~

ご相談者さま

妻を亡くされた、堺市西区の70代の男性

ご相談内容

妻名義の不動産、預金、株式等あるんだけど、妻の財産を全て把握していないし、

手続きの仕方もわからない。

また私達には、子どもがおりません。

どうすればよいでしょうか?

ご依頼内容(相続手続き丸ごとおまかせパック)

1.相続人調査

奥様の出生~死亡までの戸籍を取得し、子がいないことを確認。

次に奥様の両親の出生~死亡までの戸籍を取得し、兄弟の存在の確認。

兄弟の現在戸籍をたどり、戸籍の附票を取得し、相続人確定しました。

 

相続人確定後、お手紙を送りましたが、お一人だけ音信普通になっておりました。

ご依頼者様と相談し、ご自宅まで訪問し、相続手続きのご説明を行いました。

(お手紙は、何かの詐欺かなと思った。とのことでした)

 

2.相続関係図の作成

取得した戸籍を元に、相続関係図を作成しました。

 

3.財産調査

ご依頼者様は、奥様の財産を把握していないとのことでしたので、

自宅にある通帳、銀行や証券会社からのハガキ、取引明細等全て集めて頂き、

弊所で各銀行、証券会社、信用金庫等に問合せを行い、財産を確定しました。

 

4.残高証明書の取得、過去の出入金記録の取得

今回は相続税が発生するので、相続税の申告に必要な残高証明書の取得、

また過去の出入金記録も必要です(贈与等ないか確認する為)ので、

その調査も行いました。

 

5.財産目録を作成

残高証明書を元に、財産目録を作成しました。

 

5.税理士の先生との打ち合わせ

4.5で集めた資料を共有し、遺産分割協議等の打合せを行います。

 

6.遺産分割協議

相続人全員で協議し、法定相続分で分割することになりました。

 

7.遺産分割協議書の作成

まとまった遺産分割協議を元に、弊所で遺産分割協議書の作成を行い、

相続人さま全員に署名と実印、印鑑登録証明書を頂きました。

 

8.銀行、証券、不動産等の名義変更手続

弊所で各銀行、信用金庫、証券会社での名義変更の代行を行いました。

 

9.相続財産の分配

遺産分割協議書に基づき、預金等を相続人さまに分配を行いました。

 

10.担当税理士による相続税の申告

 

11.手続きの完了

書類のご返却とともに、各書類のご説明を行い、手続き完了です。

感想

奥様の兄弟とは全く連絡を取っていないとのことで、相続人が何人いるか

わからない状態で、奥様の相続財産がどれだけあるか、わからない状態でした。

 

最初、相続人のお一人が音信普通だったのと、相続財産調査に少しお時間かかりましたが、

遺産分割では皆さん穏便に進みました。

ご兄弟何十年振りに再会したとのことで、懐かしいお話もされており、ほっこりしました。

 


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相談は無料です。

 

 

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